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行业、政策好风起 乳业龙头伊利股份值得期待

近日,关于早餐是喝牛奶还是喝粥引发了全民大讨论。在斑马君看来,新冠疫情肆虐的时候,喝牛奶还是喝粥是个很严肃的问题。甚至连央视都表态喝牛奶才是爱国。在抵抗力、免疫力变得前所未有重要的当下,喝牛奶是不是爱国先不讨论,但肯定是爱家人、爱自己的表现。

不止牛奶,大多数乳制品都是非常优质的蛋白质补充食品。食用乳制品是为了身体健康,而不是为了在网络上谁和谁逞一时之能。未来国内的乳制品消费需求增加,是大势所趋。面对乳制品需求大概率快速增加的市场预期,乳制品龙头伊利股份尚处于爆发前期,大家准备上车了没?


其一,国内乳制品消费还有巨大量、价增涨空间

不用拿欧美人作对比,只看同属黄种人的日本,我国的乳制品市场仍然具备惊人增长空间。根据Euromonitor数据,2019年日本乳制品人均消费量为40kg/人,而中国乳制品人均消费量只有22kg/人,仅为日本人均销量的一半左右。

并且,国内乳制品消费地域层级发展不均衡,呈现分级现象。一二线城市人均收入较高,乳制品人均消费量已经接近发达国家水平。三四线城市及农村地区乳制品消费量仍然处在较低水平。其中,农村居民乳制品人均消费量仅为7kg/人,仍然具备绝大的销量增长空间。

此外,和乳制品消费量比起来,我国乳制品人均消费金额更低。Euromonitor数据显示,2019年我国乳制品人均消费金额为44.4美元/人,仅为日本的四分之一。这种情况表明,我国乳制品销售单价仅为日本的一半左右,国内乳制品市场仍然具备巨大的提价空间。

原奶价格上涨就是推动乳制品成品价格上涨的最直接原因。2019 年国内原奶同比涨幅约 6%至7%,华创证券预计2020年原奶仍保持供需偏紧,涨幅维持高个位数。原奶价格上行不止增加了行业中游乳制品成品的提价预期,也弱化了乳制品行业的同业竞争。

也就是说,乳制品消费需求增加将加速国内乳制品消费量的增长,原奶价格上行将推动乳制品成品价格上涨,乳制品行业将迎来量、价齐升的行业基本面大幅改善红利。乳制品龙头企业伊利股份就是行业红利的最大受益者。

其二,创业板改革让绩优蓝筹标的越来越稀缺

除了行业基本面改善利好,伊利股份也将受到到A股市场相关政策调整的利好影响。4月27日,《创业板改革并试点注册制总体实施方案》获得中央深化改革委员会审议通过。据该总体实施方案,创业板改革后新上市的公司,在新股上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,之后日涨跌幅限制放宽至20%,存量企业将同步实施。并且,创业板退市程序简化,取消暂停上市和恢复上市。

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