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“鲜立方”加码低温鲜奶 新乳业剑指三年倍增

市场已经给出了答案:欧瑞数据显示,低温奶销量增速已经连续5年高于常温奶,到2020 年,低温奶销量为 154.5 万吨,约占白奶行业(低温白奶+常温白奶)总销量的 17.4%,而2015 年这一比例约为13.9%。消费者偏爱低温奶的趋势日益凸显。

乳业市场上,行业两龙头长期占有较高常温奶份额,而主打低温奶的光明乳业在华东、新乳业在华西,各自开辟出了一片天地。在5月20日的新乳业股东大会上,新乳业提出2021-2025年战略规划,再次表明了加码低温鲜奶的决心,其提出的“鲜立方”战略,更是剑指三年业绩倍增、五年晋升全球领先乳企行列的目标。

低温奶贡献六成收入 鲜立方将成核心增长点

和常温奶相比,低温奶的风味得以更好保存,而2019年起草的新国标新增“高温杀菌乳”品类,延长了低温鲜奶保质期,加上技术升级和冷链运输的助推,这是低温奶比常温奶增长强劲的大逻辑。据华创证券总裁助理兼研究所所长、大消费组长董广阳预计,未来巴氏奶占白奶比重有望达到30%以上,较如今有可观增量。

新乳业布局低温奶可以追溯到十年前,并于2016年提出鲜战略,此后低温奶占比持续提升,据新乳业董秘郑世锋介绍,若剔除夏进乳业并表的影响,公司2020年低温产品占总营收比为60%左右,其中低温奶在下半年的增速约为30%。

据新乳业副总裁张帅透露,今年第一季度,低温鲜奶同比增速更是大于70%。

目前,“24小时”系列鲜奶已成为新乳业主推的全国性优质产品之一,其主打卖点为货架期只有一天,据了解,今年公司推出的黄金24小时新品在四川市场上市三个月就获得了超过5.1%的份额。而在此次鲜立方战略的引领下,新乳业未来在品类上将以“鲜”为核心拓展赛道,以“24小时”系列鲜奶为代表做高品质产品,拓展外围市场和下沉市场,对奶粉、奶酪等品类保持关注,探索包括新式乳茶在内的市场机会。

不过行业各参与者也正迎头来袭。例如2020年4月,光明乳业推出15天保质期的超巴产品“新鲜牧场”,2019年11月,君乐宝推出19天长保鲜奶产品“悦鲜活”,另外,蒙牛的“每日鲜语”则发力高端鲜奶,低温奶竞争愈加激烈。

对此,新乳业董事长席刚表示,未来对下线市场不排除做保质期更长的产品。据新乳业总裁朱川透露,目前新乳业南山子公司已在长沙上马一条超巴生产线做试点,但在公司管理层看来,新乳业的核心品类仍是主打新鲜的“24小时”系列。

谋划三年倍增 加码并购推动战略实施

过往三年来看,新乳业均保持两位数年营收增长率,这在乳业行业中颇为亮眼。而2020年底,新乳业发布限制性股票激励计划时,又确立了“三年倍增计划”,即2023年底合并营收和净利润增长率相比2020年不低于95%。以2020年营收规模67.49亿元来计算,如果新乳业顺利完成三年目标,到2023年营收规模将突破百亿,而目前市场上仅有伊利、蒙牛和光明实现了百亿以上营收。

在此目标之下,新乳业瞄准低温奶这个好赛道时,布局也是全面的:从品类、渠道、品牌和用户四个方面进行立体化打造,并将数字化贯穿全程,强调以价值链末端创新反哺头端迭代升级。对此,董广阳分析指出,数字化是乳业的大势所趋,不过它是无人区的事业,而凭着低温奶赛道里积累下来最难的经营经验,往外拓展就容易了。

不过,在持续推动内生增长的同时,董事长席刚也表示,新乳业还将依靠并购来推动未来战略实施。这背后的意义不言自明:由于低温鲜奶地域性强的限制,而今尚未有低温乳企在全国形成绝对优势,并购不失为一条可行的全国化之路。实际上,近20年来,并购在新乳业的发展史中留下了重要一笔,也使其迅速实现全国扩张,目前新乳业旗下共有40余家控股子公司,其中包括15个主要乳品品牌。而近两年来,最为市场关注的并购分别为:2019年入股现代牧业,收购福建澳牛股权,以及2020年收购宁夏美寰乳业100%股权,2021年宣布收购“一只酸奶牛”,进军茶饮赛道。

对于跨赛道并购“一只酸奶牛”,席刚指出,其目前拥有1000多家门店,假设未来能做到3000-5000家门店,公司就可以获取更多会员,建立更好的私域流量,大大助力新乳业的数字化转型。

关于新乳业的并购规划,席刚表示,公司的并购始终与做低温奶的战略有关,核心是需要优质的奶源。例如考虑到整个南方地区的奶源稀缺,而现代牧业对于南方的市场非常关键,因此新乳业入股了现代牧业。他进一步指出,如今的收购需要加快整合,要有可操作性、对预期的相对确定性。在这方面,他认为新乳业已经建立起了自己的优势:“过去乳业并购亏十年都不赚钱,我们并购南山的时候,再困难都能在3年内整合好,现在的并购也越来越有确定性,这对于公司未来可持续发展很重要。”

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