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中国乳业巨头抢牧场,国外新西兰奶牛禁运,牛奶会涨价吗?

向上游伸手的乳业巨头又多了一个,9月6日晚间,中国飞鹤发布公告称,将以30亿港元全资收购原生态牧业,这是最近半年来第五家向牧场撒钱的乳企。

根据农业农村部的统计,生乳价格最近已经连续三个月上涨。而拥有上游牧场,就意味着拥有了稳定的奶源供应和价格。


乳企到处抢牧场

国内原奶价格的上涨有迹可循。

根据农业农村部的最新统计,8月份第4周,内蒙古、河北等10个奶牛主产省份生鲜乳平均价格3.78元/公斤,比前一周上涨1.1%,同比则上涨2.7%。这种态势已经持续了三个月。

如果将统计时间拉长到2020年,可以看到在1月初,生鲜乳价格已经达到了3.9元/公斤,这已经是2018年以来的最高峰。只不过突如其来的疫情打断了上涨趋势,生鲜乳价格直线下跌,直到5月份才触底反弹,而目前正处于稳定攀升阶段。

乳业巨头也觉察到了不断上涨的原料奶价格。9月6日,飞鹤在公告中提到,“此次要约成功后,飞鹤将成为原生态牧业的控股股东,飞鹤也将在巩固上游原奶供应稳定性的同时,增加对上游产业链的控制,减少原奶价格上涨的影响。”

位于东北地区的原生态牧业是飞鹤最大的奶源供应商。从2016年至2019年,飞鹤采购鲜奶成本的总额超过八成都对接给了原生态牧业,截至2019年中期,这个比例高达88.6%。

2019年全年,原生态牧业的原奶中,60%卖给了中国飞鹤,另有28.2%卖给第二大客户蒙牛。但蒙牛的购买占比正在上升,2018年时还仅占原生态销售额的14.1%,这说明蒙牛也在加大对原奶的需求和争夺。

此前,做空机构“杀人鲸”在针对飞鹤的一次做空报告中指出,飞鹤创始人冷友斌实际上是原生态牧业的实际控制人。虽然两者的关系并未得到令人信服的澄清,但“杀人鲸”不经意间为飞鹤指出一条明路——买买买。

在飞鹤之前,国内有点规模的牧场几乎在半年内迅速被瓜分完毕。4月16日,明治乳业以2.544亿美元(约合280亿日元、18亿人民币)的价格收购澳亚牧场AustAsia公司25.0%的股份。2019年澳亚牧场在中国市场的销售额约为27亿元,在完成股权收购后,澳亚牧场AustAsia将成为株式会社明治的关联公司。

5月,新乳业以17.11亿元收购西北区域龙头乳企宁夏夏进乳业的母公司寰美乳业。7月底,蒙牛以3.56亿元成为中国圣牧的单一最大股东;8月初,伊利通过子公司以2.03亿港元认购中地乳业约4.33亿股。

乳业专家宋亮分析,“最近生鲜乳价格上涨,主要是因为疫情导致的前期供应下降。目前国内总体供需还是平衡的,但是预计到年底有一轮新的上涨。因为牛奶国际贸易的进一步加强,对海外市场的依赖加深,现在牛奶的价格波动跟国际上是联动的,风险也在增大。”

进口奶牛紧张

从外部环境来看,由于国内乳制品消费的快速增长,国内养殖企业每年都需要从国外进口奶牛作为补充。但本月初,新西兰暂停了活牛出口,叠加新冠疫情的影响,国内奶牛资源紧张或许也会影响到牛奶的供给上。

9月3日凌晨,台风迈萨克(Maysak)在海上肆虐,而运输船“海湾牲畜1号”发动机突然失灵,船上5868头奶牛和43名船员全部在日本海域沉没,仅有一人生还,原本它应该抵达中国唐山的京唐港。

随后,新西兰初级产业部发布消息,新西兰政府已经全面暂停活牛出口申请。

9月5日,雄特牧业进口的6000头种牛,抵达青岛港西联码头,包括荷斯坦、娟姗牛、海福特牛和西门塔尔牛,其中荷斯坦和娟姗牛是奶牛的主要品种。


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