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奶源争夺战仍在继续!新乳业拟5840万美元入股澳亚投资

为了奶源,新乳业又出手了。
昨日深夜,新乳业发布了对外投资暨签署股份购买协议的公告,指出拟通过在香港设立的全资子公司GGG Holdings Limited(以下简称“GGG”)以5840万美元向JAPFA LTD.(以下简称“佳发”)购买AustAsia Investment Holdings Pte.Ltd.(以下简称“澳亚投资”)的1680.5598万股普通股份,占协议签订之日澳亚投资已发行股份的5%。
对此,新乳业称有利于增强公司外购奶源供应稳定性,且有助于降低公司原奶购买成本或费用。

《国际金融报》记者注意到,对于此消息,资本市场的反应似乎并不算激烈。9月8日开盘后,新乳业股价小幅上涨。截至收盘,其报15.26元,股价上涨了2.69%。


拟收购澳亚投资5%股权
在9月7日晚间的公告中,新乳业方面表示,当天,公司召开了第二届董事会第十一次会议,已经通过了《关于对外投资暨签署股份购买协议的议案》,同意公司以自筹资金向佳发购买其所持有的澳亚投资16,805,598股普通股份,并同意签订股份购买协议及为完成本次交易的相关文件。
此外,9月7日,新乳业已经与佳发就标的股份签署了《买卖协议》,《买卖协议》约定由新乳业的全资子公司GGG执行本次标的股份的购买,购买对价为5840万美元。同时,在本次交易达成后,公司及GGG将与澳亚投资现有股东及股东相关方签署一份《批准加入契约》,同意GGG作为新股东加入澳亚投资现有的股东协议。
记者注意到,新乳业还与澳亚投资就中国地区原奶供应事宜达成战略合作,并与澳亚投资之附属子公司签署了一份自2022年开始的5年期为基础、并可滚动续期的奶源供应协议,在GGG对澳亚投资的持股比例不低于约定比例的前提下,新乳业将从澳亚投资之附属子公司获得稳定的奶源供应。
新乳业还指出,本次购买股份交易价格是参考澳亚投资2020年末每股净资产、2020年度每股盈利及其他同类交易价格,经友好协商确定,购买价格在澳亚投资2020年末每股净资产基础上溢价79%,按2020年度每股盈利计算约为12倍市盈率。
公开资料显示,新乳业此次欲入股的企业——澳亚投资的主要业务为对奶牛及肉牛养殖、原奶生产、乳制品销售等的投资。其在中国境内的奶牛养殖业务主要是通过在山东东营、内蒙古等地所设立的控股子公司来实现。截至前述公告披露日止,澳亚投资在中国境内共经营10家规模化奶牛牧场、2家肉牛牧场,拥有奶牛约10.3万头,2020年总产奶量约58万吨。
记者注意到,澳亚投资的股东包括除去佳发外,还有明治中国,二者的持股比例分别为75%、25%。
此外,在此之前,澳亚投资也曾和中国其他乳制品企业合作。据界面新闻8月底报道,简爱酸奶母公司朴诚乳业(集团)有限公司与澳亚牧场母公司澳亚投资完成战略投资签约,朴诚乳业成为澳亚战略股东,双方将在高品质原奶的持续供应、朴诚乳业万头牧场建设中的技术支持等方面共享资源优势。不过,本次朴城乳业并未披露投资金额和股权占比。
对于此次投资的目的,新乳业在其公告中也进行了说明。其表示,公司与国内大型、专业牧业公司进行战略合作,有利于取得稳定、优质的奶源供应,满足公司业务规模扩大、产品升级的需求;有利于公司进一步打造新鲜产业链生态圈。此外,澳亚投资的主营业务是生产及销售原料奶,本次交易达成后,公司与澳亚投资就中国区域奶源供应事宜达成战略合作并签署了有关奶源供应协议,有利于增强公司外购奶源供应稳定性,澳亚投资的牧场分布与本公司在山东、河北等区域的乳制品加工厂分布具有较高的契合度,有助于降低公司原奶购买成本或费用,推进“鲜立方”战略实施的进一步提速。
据悉,本次交易尚需经有关主管部门批准或备案后实施。新乳业方面也提醒,本次对外投资的实施和交割完成尚存在不确定性,公司将根据后续进展情况,按照有关规定履行信息披露义务。
抢占上游奶源
新乳业是新希望集团旗下乳业板块公司,于2019年初登陆深交所,主营业务为乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。公司的主要产品包括低温鲜奶、低温酸奶、低温乳饮料、常温牛奶、常温酸奶、常温乳饮料及奶粉等。
事实上,自2019年登陆资本市场后,新乳业已经公布多项并购。
2019年7月18日、2019年8月5日,新乳业分别召开了第一届董事会第十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的议案》,同意公司通过股权投资的方式进行战略投资,以自有资金7.09亿元认购及购买中国现代牧业控股有限公司5.95亿股股份,占现代牧业本次新发行股份后总发行股本数的9.28%。
同年8月11日,新乳业又审议通过了《关于签署对外投资合作协议的议案》,同意公司与叶松景签署《关于“福州澳牛”之投资合作协议》。2019年8月12日,公司与叶松景签署了合作协议,在约定的过渡期内,由叶松景将其以合法形式拥有或实际控制的与“福州澳牛”品牌相关的全部资产及业务重组,注入新设立的乳业公司和牧业公司,在上述新公司设立完成且满足相应的投资合作协议约定的前提条件后,公司或公司指定的主体将受让取得上述两家新公司各55%的股权。
去年5月份,新乳业发布公告披露重大资产重组,表示将以17.11亿元收购西北区域龙头乳企宁夏寰美乳业发展有限公司的全部股份。寰美乳业主要业务覆盖西北地区,旗下控股子公司夏进乳业成立于1992年,是西北地区乳制品行业的龙头企业、农业产业化国家重点龙头企业。新乳业当时指出,并购整合区域性乳企一直是其独特优势和核心竞争力之一,通过本次交易,将进一步发挥新乳业的上述优势和竞争力,实现上市公司销售区域的拓展和盈利能力的提升。
外延扩张也提振了企业业绩。根据公司最新发布的2021年半年报,今年上半年,新乳业实现营业收入43.16亿元,同比增长68.85%;归属股东净利润1.46亿元,同比增长90.58%。
不过,对于这一最新的并购,新乳业表示不会导致公司对澳亚投资的控制或合并报表。在业内人士看来,新乳业此次的投资主要还是为了奶源。
奶源是奶制品行业的核心原材料,同时也是影响产品品质的关键。一直以来,拥有优质稳定的奶源已经成为乳制品企业的核心战略布局。
乳业高级分析师宋亮告诉《国际金融报》记者,新乳业通过入股澳亚,可以保证未来五到十年的奶源供应安全。“它现在也和其他龙头企业一样,锁定奶源。原因是低温化发展正在提速,市场对奶源需求也在增大。大牧场的奶谁锁定将来就是谁的,通过入股的方式就不用自己建设奶源了,省钱、稳定。第二,自己的奶源安全也获得了保障。所以不光是澳亚,之前收购夏进也是(一样的原因),这些都是为了保障自己的奶源供应安全。另外,(投资的企业)并表与否并不重要。”
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